那天夜里，轩辕站在父亲的病床前，看着部落里一片愁云惨雾，小小的拳头攥得紧紧的。他对少典说：“父亲，我要学打仗，我要保护部落！” 少典看着儿子眼里的光，突然觉得，或许神农氏衰落的时代，真的要靠这个孩子结束了。
第二章 姬水练兵驯猛兽，阪泉初战显锋芒
自从立志要保护部落，轩辕就开始琢磨怎么才能打败蚩尤。他知道九黎部落的优势是青铜武器，可有熊部落只有石头和木头做的兵器，硬拼肯定不行。于是他每天都跑到姬水河边，看着河里的鱼群怎么躲避渔网，看着天上的大雁怎么排成队列飞翔，渐渐有了想法。
他先找部落里的工匠，把原本粗笨的石斧磨得更锋利，还在斧柄上缠上兽皮，这样握起来更稳；又让工匠把长长的木棍一头削尖，再用火烤硬，做成了比原来长一倍的长矛。可光有兵器还不够，部落里的战士打仗时总是乱糟糟的，像一群没头的苍蝇，每次冲上去都被九黎部落的人打散。
轩辕想到了大雁排队的样子，便把部落里的三百多名战士分成三队，每队由一个力气大的人带队。他站在高台上，用一面红色的旗帜指挥：举旗向左，左边的队伍就向前冲；举旗向右，右边的队伍就包抄；旗帜往下压，所有队伍就后退。一开始战士们总记不住号令，轩辕就每天天不亮就带着他们训练，直到每个人都能像大雁一样，跟着旗帜的方向行动。
有天训练时，一群黑熊从山林里跑出来，战士们吓得都举起了武器。可轩辕却发现，这些黑熊是被山上的大火逼下来的，身上还有烧伤。他让人拿来部落里储存的蜂蜜，放在黑熊面前，又让战士们慢慢后退，不做出攻击的样子。黑熊吃完蜂蜜，竟然乖乖地趴在了地上，没有伤害任何人。
轩辕突然有了个大胆的想法：要是能让猛兽帮着打仗，岂不是比人还厉害？他先从受伤的黑熊开始，每天都让人给它喂食，还亲自给它上药。过了一个月，那只黑熊竟然能听懂轩辕的简单指令，他让它站起来，它就站起来；让它坐下，它就坐下。
接着，轩辕又陆续驯服了山林里的熊罴、貔貅、貙虎。这些猛兽原本都很凶猛，可在轩辕手里，却变得服服帖帖。部落里的人都觉得轩辕是 “神人”，连猛兽都愿意听他的话。
就在轩辕练兵驯兽的时候，神农氏的首领炎帝派人来了。原来炎帝的部落也被蚩尤欺负得够呛，可炎帝几次带兵反抗，都被蚩尤打败了。这次来，是想让有熊部落跟神农部落联合，一起对抗九黎。
少典召集部落长老商量，有人说炎帝以前也抢过咱们的粮食，不能信；也有人说现在只有联合炎帝，才能打得过蚩尤。轩辕站出来说：“蚩尤是所有部落的敌人，要是我们不联合，迟早会被他一个个消灭。炎帝虽然以前跟我们有矛盾，但现在大敌当前，应该先放下恩怨。”
少典觉得儿子说得有道理，便答应了炎帝的请求。可谁也没料到，炎帝心里却打着小算盘。他觉得有熊部落现在越来越强，轩辕又是个难得的人才，要是这次联合打败了蚩尤，有熊部落肯定会超过神农部落。于是炎帝表面上跟有熊部落结盟，暗地里却在准备，想先吞并有熊部落，再对付蚩尤。
