穿过城堡大厅，走到后院，那里有一口古老的石井。井底长着一棵奇异的树，树上挂着一个猫笼，里面关着一只会说话的猫。你取下猫笼，再从井里打一杯水，然后立刻原路返回。出门时，记得捡起这根魔锤，用尽全力打那条黑狼的脸，一定要打中。然后，回到我这里来。”
艾米丽牢记嘱咐，依言而行。她勇敢地经过了那只龇牙低吼的巨狼，在阴森的城堡里找到了那口井。她取下猫笼，打了一杯清澈的井水。
返回时，她捡起魔锤，心一横，狠狠击打在黑狼的脸上！一瞬间，光芒闪烁，黑狼发出一声痛苦的嚎叫，变成了一位英俊却迷茫，脸上红肿着的年轻王子——莱因哈特。
艾米丽带着还眼冒金星的王子，走在城堡外，与两位终于相遇的哥哥团聚。四人一同回到河边，老太太将他们一一背过河，随后如同雾气般消失无踪。
孩子们回到屠夫汉斯的家，巨大的喜悦笼罩了这个简陋的小屋。他们将那只关着黑猫的猫笼挂在了墙上。
次子卡尔在家待不住，常去附近林中打猎。一次休息时，他吹起了自制的笛子，笛声悠扬婉转。恰逢国王弗里德里希也在林中狩猎，他被这美妙的笛声吸引而来。
“年轻人，谁容许你在这片王室森林里打猎？”国王问道。
“噢，没有谁准许，陛下。”卡尔不卑不亢地回答。
“那么，你是谁家的孩子？”
“我是下游屠夫汉斯的儿子。”
“汉斯？”国王皱起眉头，“我认识他，他是个好人，但他不孕不育。你是不是在欺骗我？”
“如果您不相信，就请随我来吧，陛下。”
国王心生疑虑，随他来到汉斯家。汉斯夫妇见到国王，惊慌失措，只得将如何从河中救起三个孩子的经过和盘托出。
就在这时，墙上的猫笼里，那只沉默已久的黑猫突然张开嘴，发出了清晰而哀伤的声音，唱起了那段被遗忘的歌谣：
“母亲独自一人，关在高塔里，尊敬的国王呀，他们都是你的儿女，那两个狠毒的姨妈，想要害死这些孩子，把他们扔进河底，是屠夫把他们救起！”
所有人大惊失色，真相如同惊雷般炸响。国王弗里德里希瞬间明白了一切，巨大的悔恨与愤怒淹没了他。他立刻带上小猫、汉斯夫妇和三个孩子返回城堡，下令释放王后。
当高塔狱门打开，阳光照射进去，众人看到的是一位被长期囚禁，被悲痛折磨得形销骨立、白发早生、没有光彩的女子。
女儿艾米丽立刻上前，将那只从古井中取来的水杯喂给母亲喝下。奇迹发生了，王后伊莎贝拉干涸的皮肤迅速恢复光泽，灰白的头发重现亚麻色的光彩，憔悴的容颜也恢复了往日的美丽，甚至更添一分坚韧。
真相大白，两个恶毒的姨妈被处以火刑。艾米丽与那位被解救的莱因哈特王子，相爱并结婚。一切似乎都迎来了圆满的结局。
第二章
然而，无人知晓的幸福之下，潜藏着未被察觉的黑暗。
那位河边钓鱼的老太太——女巫玛莎，正在远方的阴影中微笑着注视这一切。是她，通过魔法力量，蛊惑了两位妹妹的心灵，放大了她们的嫉妒；是她，安排自己的儿子汉斯（那位屠夫）“恰好”在河边救起婴儿；甚至那位被诅咒的王子莱因哈特，也是她的外孙，是她计划中，未来用以控制王国的棋子。
