子衍十一岁那年秋，慕容将军做下一个艰难的决定。
"衍儿，你可知为何突然要送你去南山别院？"书房内，慕容将军神色凝重。
子衍垂手而立，目光却不自觉地瞟向窗外正在练剑的娇娃："父亲是担心太子妃的探查？"
慕容将军欣慰于儿子的敏锐，却摇头道："不止于此。南山有一位隐士，曾是爹的故交，文武双全，尤擅兵法谋略。你天资过人，留在京中难免锋芒太露，不如暂避锋芒，潜心求学。"
子衍急道："可是姐姐——"
"娇娇会等你回来。"慕容将军按住儿子的肩，"衍儿，你要明白，唯有自身足够强大，才能保护想保护的人。"
三日后，马车备好。娇娃为子衍收拾行装，将一柄亲手打磨的短剑塞进包袱："南山多瘴气，夜里记得把剑放在枕下辟邪。"她又取出一个绣着并蒂莲的香囊，"里面是安神的草药，若是想家...就闻一闻。"
子衍抓住姐姐的手，眼眶发红："姐姐能不能跟我一起去？"
娇娃笑着抽出手，刮了下他的鼻子："傻衍儿，姐姐还要在家陪爹娘呢。三年很快的，等你学成归来，姐姐亲自到城门口接你。"
马车驶出将军府时，子衍一直探出头回望，直到那个绯色的身影变成一个小点，最终消失在视野里。他紧紧攥着娇娃塞给他的平安符，觉得心里空了一大块。
南山学艺
南山的日子清苦却充实。隐士玄机老人果然如父亲所说，是个世外高人。子衍白天习武练剑，夜晚研读兵书，进步神速。
入山第三个月，子衍在一次采药途中，救下一个跌落山崖的少年。那少年名唤石磊，比子衍年长两岁，是山下猎户之子，为采珍稀药材给病重的母亲治病而冒险上山。
"多谢公子相救！"石磊虽衣衫褴褛，却目光坚毅，"石磊这条命是公子救的，日后但有所命，万死不辞！"
子衍见他伤势不轻，且孝心可嘉，便将他背回草庐附近的一处山洞安顿，每日送药送食。玄机老人得知后，前来探查，见石磊虽衣衫褴褛却目光坚毅，且根骨奇佳，又考较了其品性，这才破例收为记名弟子。石磊性格沉稳坚毅，与子衍一见如故，二人同吃同住，情同手足。
次年开春，玄机老人的故交之女林雪送祖母来南山静养。林雪比子衍小一岁，聪慧灵动，尤擅医毒之术。其兄林风年方十五，已是江湖上小有名气的剑客，因护送祖母和妹妹前来，暂留南山。
一日，子衍与石磊在后山练剑，恰遇林雪被毒蛇所伤。子衍当机立断，用娇娃所赠短剑削去毒牙，吸出毒血，石磊则飞奔回庐取来解毒药。
"衍哥哥救命之恩，雪儿没齿难忘。"林雪康复后，常常跟着子衍，"我教你认草药、辨毒物，算是报答可好？"
林风见妹妹缠着子衍，初时不满，但在与子衍切磋剑术後，被其天赋与气度折服，反而成了至交。
生死考验
第二年盛夏，一群山匪流窜至南山，欲抢夺玄机老人珍藏的兵法秘籍。当时老人外出云游，庐中只有四个少年和年迈的林老夫人。
"衍哥哥，怎么办？"林雪有些慌张。
子衍临危不乱，与林风、石磊迅速制定退敌之计。他让林雪在庐周布下迷阵和毒粉，石磊据守前门，林风埋伏在后，自己则带着秘籍抄小路引开部分敌人。
"太危险了！"林风反对，"让我去！"
"不，"子衍目光坚定，"我轻功最好，对山路最熟。况且秘籍绝不能有失。"
那一夜，子衍凭借灵活的身法和娇娃所赠短剑，与山匪周旋至天明，身负三处刀伤，终等到官兵来援。而石磊和林风也合力击退了进攻草庐的匪徒。
经此一役，四个少年成了过命的交情。玄机老人归来后甚是欣慰，开始传授他们合击阵法与用兵之道。
月下心事
只是每当月明星稀之夜，子衍总会独自坐在崖边，望着京城方向出神。石磊等人知他心事，从不打扰。
"又想家了？"某夜，玄机老人不知何时来到他身后。
子衍轻声道："想姐姐了。不知她此刻在做什么，有没有想起我。"
老人捋须微笑："慕容家那小丫头啊...当年见她第一面，就知非池中之物。衍儿，你可知为何你父亲独独送你来老夫这里？"
子衍摇头。
"因为你的命星太贵，贵极则危。唯有暂离紫气，韬光养晦，方能避过灾劫。"老人望向星空，"而那个丫头，就是替你守住本命星不坠的人。"
三年间，子衍长高了许多，原本稚气的面容变得棱角分明，唯有那双眼睛，在提起"姐姐"时还会露出少年人的炽热。他每月都会托人送信回京，有时是一首新学的诗，有时是一片南山的红叶，字里行间全是隐晦的思念。
而京中的娇娃，每次收到信都会反复读上好几遍，然后小心收在檀木盒里。三年里，她拒绝了所有提亲，对外只说要专心侍奉父母，心里却明白，自己是在等那个少年归来。
离期将至时，子衍与三位好友在月下结义："他日若有所需，千里必赴！"
石磊郑重道："公子日后若回京城，石磊愿追随左右！" 林风抱拳："林家兄妹，永志不忘今日之情！"
子衍望着北方星空，心早已飞回那座有姐姐在的城池。三年磨砺，他已非昔日稚子。而命运的齿轮，正在加速转动。
