这年四月，柴荣力排众议，正式下令西征后蜀，任命凤翔节度使王景为西征主帅，宣徽南院使向训为副帅，率领后周精锐大军，向西进发，目标直指后蜀占据的秦、凤、成、阶四州。出征之前，柴荣特意召见王景、向训等人，反复叮嘱：“此次西征，应以收复四州、安抚百姓为重，严禁士兵烧杀抢掠、欺压百姓，对投降的后蜀士兵与官员，一律既往不咎，若有顽抗者，再予以严惩。”同时，柴荣还为西征大军配备了充足的粮草与精良的装备，更制定了详细的作战计划，确保西征之战，万无一失。
后周大军出征之后，一路势如破竹、所向披靡，几乎没有遇到像样的抵抗。秦军主帅王景、副帅向训，严格按照柴荣的部署，率领大军稳步推进，先派小股部队侦察后蜀边境的防守情况，摸清后蜀军队的布防漏洞，再集中精锐兵力，逐个突破。此时的后蜀边境守军，得知后周精锐大军前来，早已吓得魂飞魄散，要么不战而逃，要么开城投降，根本没有勇气与后周军队正面交锋。
西征之战的第一站，便是秦州（今甘肃天水）。秦州作为后蜀北方边境的重镇，地势险要、城墙坚固，后蜀后主孟昶特意派了大将韩继勋率军驻守，妄图凭借险要地势，阻挡后周大军的进攻。可韩继勋早已听闻后周军队的威名，再加上深知自己麾下的士兵战斗力低下，根本不是后周精锐的对手，因此，当后周大军兵临秦州城下时，韩继勋没有组织士兵抵抗，反而暗中收拾行李，准备弃城逃窜。
王景得知韩继勋的心思后，并没有急于攻城，而是派使者前往秦州城内，劝韩继勋投降，承诺只要他开城投降，后周朝廷不仅不会治他的罪，还会予以重用，善待城内的百姓与士兵。韩继勋本就无心抵抗，见后周大军诚意满满，又担心顽抗之下落得身死城破的下场，当即决定开城投降。几天后，韩继勋打开秦州城门，率领麾下士兵与官员，出城迎接后周大军入城，秦州，不费一兵一卒，轻松被后周大军拿下。
秦州失守的消息传到成都，后蜀后主孟昶大惊失色，慌忙召集大臣商议对策，可朝堂之上，大臣们要么主张投降求和，要么主张固守待援，争吵不休，始终拿不出一个可行的方案。孟昶无奈，只能仓促派大将李廷珪、高彦俦率领三万后蜀大军，前往增援凤州（今陕西凤县），妄图夺回秦州，阻挡后周大军的进攻。可这支后蜀大军，常年缺乏训练，军纪涣散，再加上将领指挥不力，行军缓慢，等到抵达凤州时，后周大军早已兵临凤州城下。
凤州作为后蜀的另一座边境重镇，防守比秦州更为严密，后蜀守将王环，虽不如韩继勋那般贪生怕死，却也深知后周军队的战斗力强悍，因此，他下令紧闭城门，固守不出，妄图凭借坚固的城墙，拖延时间，等待援军到来。王景见状，并没有急于攻城，而是下令将凤州城团团围住，切断城内的粮草与水源，同时派小股部队，不断袭扰城内的守军，消耗守军的体力与斗志。
几天后，后蜀援军李廷珪、高彦俦率领大军抵达凤州城外，见后周大军将凤州城团团围住，当即下令大军出击，妄图冲破后周大军的包围圈，与城内的守军汇合。可后周大军早已做好了准备，王景、向训亲自率军迎战，后周士兵个个奋勇杀敌、悍不畏死，后蜀军队则士气低落、不堪一击，双方刚一交战，后蜀军队便溃不成军，士兵纷纷逃窜，李廷珪、高彦俦见势不妙，只能率领少数亲信，狼狈逃窜，再也不敢前来增援。
