轩辕想了想说：“蚩尤的优势是兵器和妖术，我们的优势是阵法和猛兽。我打算把队伍分成五队，分别用青、赤、黄、白、黑五种颜色的旗帜指挥，这就是‘五行阵’。风后首领，我想请你负责观察天气，一旦蚩尤用妖术召唤风雨，就立刻告诉我们。炎帝，你带领你的队伍守住左边的山林，防止蚩尤包抄我们的后路。”
大家都觉得轩辕的安排很周全，各自回去准备了。可轩辕心里还有个顾虑：蚩尤的妖术到底有多厉害？要是真的刮起大风、下起暴雨，五行阵能不能顶住？
就在轩辕发愁的时候，部落里来了两个奇怪的人。一个是穿着蓝色衣服的男子，手里拿着一把长长的扇子，自称 “应龙”；另一个是穿着红色衣服的女子，脸上带着淡淡的红晕，自称 “女魃”。
应龙对轩辕说：“我是天上的神龙，能呼风唤雨。听说蚩尤在人间作恶，特地下来帮你。” 女魃接着说：“我是黄帝的女儿（这里采用民间传说版本，便于故事展开），能驱散风雨，让大地干旱。蚩尤的妖术虽然厉害，但我能破了他的风雨阵。”
轩辕又惊又喜，连忙请应龙和女魃坐下。应龙告诉轩辕，蚩尤的妖术其实是靠九黎部落的巫师做法，召唤来的风雨只能持续一段时间，只要在风雨最盛的时候用特殊的鼓声打破巫师的咒语，再让女魃驱散风雨，蚩尤的妖术就没用了。
轩辕立刻让人按照应龙说的，做了一面巨大的牛皮鼓，鼓面用的是黄牛的皮，鼓槌用的是枣木，敲起来声音能传几十里地。他还让风后训练了一批鼓手，专门在打仗时听应龙的指挥敲鼓。
做好了这些准备，轩辕带着五万大军来到涿鹿的开阔地，跟蚩尤的九黎大军对峙。蚩尤站在阵前，看着轩辕的队伍，哈哈大笑：“轩辕！上次你靠几只野兽赢了炎帝，这次我看你还有什么本事！” 说完，他让巫师们开始做法。
只见九黎部落的巫师们围着一个大火堆跳舞，嘴里念着奇怪的咒语。不一会儿，天上就乌云密布，刮起了狂风，下起了暴雨。轩辕的队伍里，有的战士被风吹得站不稳，有的被雨水打湿了衣服，冻得瑟瑟发抖。五行阵的队形也开始乱了。
蚩尤见状，挥了挥手里的青铜大斧，大喊：“冲啊！把轩辕的人都抓起来当奴隶！” 九黎部落的战士们拿着青铜武器，嗷嗷叫着冲了过来。
就在这危急时刻，应龙大声喊：“鼓手准备！敲鼓！” 风后立刻指挥鼓手们敲起了牛皮鼓。“咚咚咚 —— 咚咚咚 ——” 巨大的鼓声盖过了风声和雨声，九黎部落的巫师们突然脸色发白，咒语也念不下去了。
紧接着，女魃走到阵前，张开双臂。奇怪的事情发生了：原本下得正急的暴雨突然停了，乌云也慢慢散开，太阳出来了，地上的雨水很快就干了。九黎部落的战士们都看呆了，他们从来没见过有人能驱散风雨。
轩辕抓住这个机会，一挥黄色的帅旗，大喊：“五行阵，进攻！” 青旗队的战士举着长矛冲在最前面，赤旗队的战士拿着石斧从左边包抄，白旗队的战士骑着野马从右边突袭，黑旗队的战士则保护着鼓手和巫师，黄旗队的战士带着猛兽们冲在中间。
