韩信冷笑："陛下好记性！不是陛下与吕后设计害我性命么？"
刘邦定神，整肃衣冠，对阎王拱手道："诸位冥君，韩信确有功于大汉，然此人用兵如神，天下无敌。朕在时，他尚可臣服；若朕不在，幼主即位，他必生异心。为保刘氏江山，不得不除。"
韩信悲愤交加："好一个'不得不除'！我韩信若存反心，荥阳之战时就可独立；若存反心，齐地称王时就可与楚汉三分天下；若存反心，垓下之战后就可拥兵自立！何必等到今日？"
刘邦叹道："用兵之道，你天下第一；帝王心术，你却一窍不通。功高震主者身危，这不怪你，也不全怪朕，乃是时势使然。"
二人在地府争辩不休，十殿阎罗面面相觑。转轮王忽道："你二人各执一词，争辩无益。刘邦疑韩信必反，韩信自称绝不反。既然如此，不如让你们转世再生，再续前缘，看看到底谁对谁错。"
楚江王附和道："妙极！就让刘邦转世为君主，韩信转世为臣子，君主早逝，留下幼主，看这臣子是否忠心辅佐，是否谋反。"
阎罗王拍板定案："既然如此，刘邦，你转世为刘备，建立蜀汉，但中年丧命，留下幼主；韩信，你转世为诸葛亮，才智超群，用兵如神，辅佐幼主。若你真无二心，鞠躬尽瘁，自然证明你今日之言不虚。"
韩信沉思片刻，昂首道："好！我就证明给诸位看！我韩信绝非背主之人！"
刘邦亦点头："若诸葛亮果真忠心不二，是朕错怪了韩信，来世愿偿此债。"
于是二人饮下孟婆汤，走过奈何桥，投胎转世去了。这才引出一段：西汉冤魂转世，三国贤相忠君。
第二回 汉室倾颓忠臣出 白帝城托孤寄命
话说韩信饮下孟婆汤，走过奈何桥，投生到琅琊阳都诸葛家，取名诸葛亮，字孔明。那诸葛家本是官宦门第，但到诸葛亮这一代，家道中落。他幼年丧父，随叔父诸葛玄生活，后又隐居南阳隆中，躬耕陇亩，自比管仲乐毅，人称"卧龙"。
那刘邦转世为涿郡刘备，字玄德，虽是汉室宗亲，却已家道中落，以织席贩履为业。黄巾起义时，他结识关羽、张飞，桃园结义，共图大业。然而时运不济，屡战屡败，先后投靠公孙瓒、曹操、袁绍、刘表，年近半百仍无立足之地。
刘备三顾茅庐，请诸葛亮出山相助。诸葛亮提出"隆中对"，纵论天下三分之势，助刘备联合东吴，赤壁鏖兵，借东风，烧战船，大破曹军；取荆州，占益州，建立蜀汉。刘备称帝，拜诸葛亮为丞相。
然而天有不测风云，刘备为报关羽之仇，兴兵伐吴，被陆逊火烧连营七百里，大败于夷陵，退守白帝城，一病不起。
诸葛亮星夜赶至白帝城。刘备卧于榻上，面容憔悴，见诸葛亮至，泪流满面："朕得丞相，成其帝业。奈何智识浅陋，不纳丞相之言，自取其败。悔恨成疾，死在旦夕。"
诸葛亮亦泣曰："愿陛下善保龙体，以负天下之望！"
刘备唤诸葛亮坐于榻侧，抚其背曰："朕自得丞相，幸成帝业；何期智识浅陋，不纳丞相之言，自取其败。悔之晚矣！"又低声道："丞相才十倍于曹丕，必能安邦定国，终定大事。若嗣子可辅，则辅之；如其不才，君可自为成都之主。"
