诸葛亮闻言，如遭雷击，汗流浃背，手足无措，跪拜于地曰："臣安敢不竭股肱之力，尽忠贞之节，继之以死乎！"言罢，叩头流血。
刘备方唤鲁王刘永、梁王刘理近前："尔等皆记朕言：朕亡之后，尔兄弟三人，皆以父事丞相，不可怠慢。"又嘱赵云等众将好好辅佐幼主。
是夜，刘备驾崩，享年六十三岁。诸葛亮率众官奉灵柩还成都，太子刘禅即位，改元建兴，谥刘备为昭烈皇帝。
诸葛亮承先帝托孤之重，日夜忧叹，恐付托不效。他事无巨细，必躬亲处理；立法施度，整理戎旅，工械技巧，物极其极；科教严明，赏罚必信；无恶不惩，无善不显。至于吏不容奸，人怀自厉，道不拾遗，强不侵弱，风化肃然。
这一日，诸葛亮夜观天象，忽见北方一颗将星黯淡，知曹魏内乱将起。又想起先帝临终嘱托，光复汉室之志，不禁潸然泪下。正悲泣间，忽见灯花爆响，恍惚中仿佛回到森罗殿前，与一帝王模样之人争辩什么...
诸葛亮猛然惊醒，只觉头痛欲裂，前世记忆如潮水般涌来：自己是韩信转世！那刘备竟是刘邦转世！地府阎君让他们转世再续前缘，以证忠心！
想到此处，诸葛亮汗如雨下。原来一切早有天定。他望着案上先帝遗诏，心中百感交集："前世刘邦疑我必反，今世刘备托国于我。我韩信转世为诸葛亮，必鞠躬尽瘁，死而后已，以证清白！"
自此，诸葛亮更尽心竭力辅佐刘禅。南征孟获，七擒七纵，使其心服口服；北伐曹魏，六出祁山，虽未成功，却打得司马懿坚守不出。他上《出师表》，字字血泪："先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也...臣鞠躬尽瘁，死而后已；至于成败利弊，非臣之明所能逆睹也。"
五丈原上，诸葛亮积劳成疾，命在旦夕。他设七星灯续命，却被魏延不慎扑灭。诸葛亮长叹："生死有命，不可得而禳也！"遂嘱后事，将军国大事托于蒋琬、费祎等人。
是夜，诸葛亮强支病体，令左右扶上小车，出寨遍观各营。秋风瑟瑟，自觉凉风透骨，乃长叹曰："再不能临阵讨贼矣！悠悠苍天，曷此其极！"叹息良久，回到帐中，病逝于军中，时年五十四岁。
蜀军遵遗嘱，秘不发丧，缓缓退兵。司马懿率军追赶，见诸葛亮木像，吓得慌忙退兵，蜀军安全退回汉中。民间遂有"死诸葛吓走活仲达"之谚。
消息传至成都，后主刘禅大哭不止，百姓人人涕泣。刘禅遵诸葛亮遗命，安葬于定军山，不用墙垣砖石，不用一切祭物，清俭至极。
森罗殿上，十殿阎罗观看全程，无不感叹。韩信魂魄再现殿前，昂首曰："今世我为诸葛亮，辅佐幼主，鞠躬尽瘁，死而后已，可证我清白否？"
刘邦魂魄亦至，面带愧色："是朕错了。将军忠心，天地可鉴。前世冤杀将军，朕之过也。"
转轮王笑道："前世冤孽，今世已偿。你二人可放下心结，再入轮回去吧。"
韩信却道："且慢！我尚有一愿。愿再转世一次，不仅不反，还要保幼主成一代明君！"
阎罗王奇道："你已证明忠心，何必再世轮回？"
韩信答曰："非为证明，实为赎先帝知遇之恩。"原来经过一世相处，前世恩怨已化今生情义。
