舞会持续至破晓，所有舞鞋磨穿。王子们如同提线木偶，将公主们送回湖边。回程时，埃尔改乘了瑞娜的船。
抵达岸边后，小精灵们从公主体内飞出，消失在空气中。公主们的眼神恢复清明，但显得疲惫不堪，仿佛刚经历了一场，漫长而痛苦的梦游。
埃尔抢先返回卧室，躺下装睡。当公主们疲惫地归来，听到他的鼾声才如释重负：“总算…安全了？”
她们低语，却不知这安全感从何而来。她们褪去华服，将破鞋踢落床下，沉沉睡去，对夜晚之事毫无记忆。
接下来的两夜，埃尔如法炮制。他不仅收集了，金、银、钻三根树枝作为物证，更在第三夜带走了一只，来自异界宫殿的金杯。
他看清了真相——公主们是被邪恶精灵操控的受害者，似乎在进行着某种可怕的，为异界通道供能的仪式，而这一切，又都由那位神秘的异界人所操控。
而他，是个懦弱的叛界贼，但人活不过百年，他想及时行乐，所以他毫不在乎，其他的一切。
第四日，期限已至。埃尔带着证物来到国王埃德蒙面前。十二位公主紧张地躲在门后窃听。
然而，埃尔隐瞒了最关键的部分——精灵的操控、仪式的目的、异界存在。他只说公主们被一种“古老的魔法”控制，每夜通过密室阶梯，前往一座地下魔法宫殿，与十二位被囚禁的王子灵魂共舞至破晓。
他详尽叙述了路线、树林、湖泊和宫殿的奢华，细节丰富，并呈上树枝与金杯。
国王震怒，召来公主们对质。面对铁证，公主们茫然无措，她们对夜晚之事毫无记忆，只能惊恐地否认。
大公主瑞娜强作镇定地说道：“父王，我们只记得每夜入睡，清晨便疲惫不堪，鞋子破损…我们完全不知有何宫殿舞会！”
真相似乎大白，却又迷雾重重。埃德蒙心中疑虑丛生，但悬赏令已下，证据确凿，他必须履行诺言。
他转向埃尔：“勇敢的人，你智慧非凡，揭示了…真相。按照约定，请你选择一位公主为妻吧。”
埃尔的目光扫过惊惧的公主们，最终落在小公主莉莲身上，嘴角微微翘起，“陛下”他说道，语气中带着一丝刻意营造的怜悯，“我愿选择莉莲公主。”
国王埃德蒙履行了承诺。盛大的婚礼举行，埃尔如愿成为驸马，并逐渐介入朝政。
2
然而，老国王的身体却开始莫名地、肉眼可见地，开始衰败…。
权力逐渐落入埃尔手中后，他迅速撕下了所有伪装，变得暴戾而疯狂。
他公然引入一位，被称为“暗影之母”的恐怖魔女（实为玛拉的化身或同伙），在全国强制推行对她的崇拜，反抗者皆被残酷镇压。
更令人发指的是，他竟以“维系王室血脉纯净、彻底净化异变”为荒谬借口，强行纳了剩下的十一位公主为妃！
老埃德蒙听闻消息，悲愤交加，拖着病体闯入王宫怒斥埃尔背信弃义、人面兽心。换来的却只是，埃尔冰冷的嘲笑，和卫兵无情的棍棒。他的双腿被当场打断，像破麻袋一样被扔进了王室最深、最黑暗的地牢，任其自生自灭。
幸得几位念旧情的老臣，和侍卫冒死接济，每日偷偷送来些许食物，他才得以苟延残喘。
